5月14日消息,近日,有媒體報道,截止5月14日,寧德時代已獲得機構下單超500億美金,折合約 3,902 億港元。
其中參與基石認購的投資者陣容也很豪華,包括中石化、高瓴資本、瑞銀資管、太保等,剔除約26億美元基石認購部分,超額認購30倍。
據了解,寧德時代除了公開發行的1.179億股外,還有1,770萬股的額外授權發售、1,770萬股的綠鞋,若是這兩項額外授權都使用,寧德時代此次的募資額可達10億港元,這將使其成為今年全球募資額最大的IPO。
5月12日,寧德時代披露發行階段董事會公告及刊登注冊招股書,宣布正式啟動國際配售簿記,并預計于5月20日在香港聯交所主板掛牌并開始上市交易。
根據公告,此次港股IPO的發行價格區間上限為每股263港元,接近寧德時代5月9日的A股收盤價(248.27元,折合267.31港元)。
寧德時代在動力電池和儲能電池領域市占率高,2024年動力電池全球市占率達37.9%,儲能電池全球市占率為36.5%,且分別于全球連續8年和4年市占率第一。此次募資90%將投向匈牙利工廠建設,以構建歐洲新能源供應鏈閉環。
最后,補充解釋一下綠鞋機制,它又稱超額配售選擇權,是一種在股票發行中的特殊機制。
具體來說,在新股發行時,發行人一般會授予承銷商一項權利,允許承銷商在新股上市后的30 天內,以不超過發行價的價格從發行人處購買額外的股票,數量通常不超過本次發行總量的15%。
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