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根據(jù)半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)WTST(全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì))數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)2023年第三季度環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到6.3%。在經(jīng)歷了連續(xù)五個(gè)季度的營(yíng)收下降之后，半導(dǎo)體市場(chǎng)終于在23年第二季度和第三季度迎來了連續(xù)兩個(gè)季度的增長(zhǎng)。
在全球排名前15的半導(dǎo)體公司近日發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)中我們也可以看到，所有公司的第三季度營(yíng)收較第二季度均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中，德州儀器(TI)和亞德諾(ADI)增長(zhǎng)幅度不到1%，而英偉達(dá)(Nvidia)、三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)和聯(lián)發(fā)科(Media Tek)則實(shí)現(xiàn)了多達(dá)兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)。
從細(xì)分領(lǐng)域來看，此次半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇主要是受到AI市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)以及消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖的影響。在上述實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)中，英偉達(dá)第三季度營(yíng)收高達(dá)181.20億美元，同比增長(zhǎng)206%，環(huán)比增長(zhǎng)34%，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。這主要得益于今年來AI芯片市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，以及消費(fèi)電子市場(chǎng)的回暖。同樣受益于消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖的還有聯(lián)發(fā)科、英特爾、AMD、SK海力士以及三星。此外，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格上漲程度還將影響到SK海力士和三星24年?duì)I收的增長(zhǎng)幅度。
有十家頭部公司還對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)Q4的業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，包括英特爾、高通、AMD、美光、聯(lián)發(fā)科在內(nèi)的五家公司都表示對(duì)未來的持續(xù)增長(zhǎng)保持信心，他們的業(yè)務(wù)將受到PC和手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇的推動(dòng)。
而另外五家更依賴于工業(yè)和汽車電子的企業(yè)，如德州儀器、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦以及瑞薩則對(duì)Q4的營(yíng)收做出了較低的預(yù)期。TI表示雖然汽車行業(yè)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但在工業(yè)領(lǐng)域的疲軟將有所擴(kuò)大;英飛凌則認(rèn)為汽車和新能源領(lǐng)域需求高漲，但其他領(lǐng)域還處于疲軟的狀況。
盡管如此，但各方對(duì)于明年半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)依然保持一個(gè)較為樂觀的看法。根據(jù)當(dāng)前半導(dǎo)體市場(chǎng)形勢(shì)，WTST預(yù)測(cè)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將迎來強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)漲幅13.1%，市場(chǎng)估值達(dá)到5880億美元。從地區(qū)來看，所有市場(chǎng)都將迎來持續(xù)擴(kuò)張，尤其美洲和亞太地區(qū)，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)同比兩位數(shù)的顯著增長(zhǎng)。
從整體市場(chǎng)來看雖然目前新能源汽車市場(chǎng)增速放緩，但消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖的勢(shì)頭已經(jīng)非常明顯，再加上國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)有望在明年迎來春天。
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