智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
智能控制
機器人
儀器儀表
物聯網
3D打印
工業軟件
回放
回放
品牌
GEMPLE
當地時間10月16日，美國十大光纖供應商之一Consolidated Communications Holdings宣布已達成一項最終協議，將被Searchlight Capital Partners(以下簡稱“Searchlight”)和British Columbia Investment Management Corporation(以下簡稱“BCI”)的附屬公司收購，將其寬帶業務私有化。
該收購將以全現金交易的方式進行，企業價值約為31億美元，包括承擔債務。根據協議條款，Searchlight和BCI將以每股4.70美元的現金收購Searchlight尚未擁有的所有合并普通股。
總體來看，Searchlight此前已擁有Consolidated 34.3%的股份，是該公司最大的股東。而此次，它和BCI將以每股4.70美元的價格收購剩下的普通股。
早在今年4月，Consolidated就首次披露了Searchlight和BCI的競購。最初的報價是每股4美元，不過一些投資者認為這個價格太低了。自那以后，Consolidated一直對此事保持沉默，并轉而將矛頭指向了審查該收購的由獨立董事組成的特別委員會。
而根據10月16日的公告聲明，由“獨立和無利害關系的董事會董事”組成的特別委員會已經“一致批準”了這筆交易，然后董事會也批準了該交易。
信息顯示，最新的收購價格相對于公司普通股截至2023年4月12日(即Searchlight和BCI向公司董事會提交初始非約束性提案前的最后一個交易日)的收盤價溢價約70%，相對于公司普通股截至2023年10月13日的收盤價溢價約33%。
Consolidated Communications委員會主席兼特別委員會主席Robert J. Currey表示：“我們很高興與Searchlight和BCI達成這項協議，這將為我們的股東帶來可觀的現金溢價。我們還考慮了資本結構的替代方案，分析了向業務注入額外資本的潛在可用性、成本和可行性。此次交易反映了我們業務的價值，同時考慮到公司光纖擴建的增長機會，以及與公司正在進行的戰略轉型相關的潛在風險，包括公司必須運營的流動性和杠桿限制的影響、全行業光纖轉換的動態競爭壓力以及繼續光纖擴建的必要性。”
據顯示，在第二季度，合并后的光纖總通道達到了近112萬，覆蓋了光纖總足跡的43%。據稱，到2023年底，該公司計劃將光纖傳輸至22.5萬次。目前尚不清楚收購私募股權將如何影響Consolidated的年終結算目標。但Udell表示，運營商多年的光纖部署可能需要更長的時間才能完成。
Consolidated Communications總裁兼首席執行官Bob Udell表示：“我們相信這筆交易為我們的股東提供了巨大的價值，同時也增強了我們繼續執行光纖擴張戰略的靈活性。在過去的一年中，我們一直在不斷變化的經濟環境中運營，導致運營成本上升。”
他補充稱：“盡管我們對各種不利因素的管理方式感到滿意，但最近的幾個因素迫使我們將預計的光纖建設完成時間推遲到2026年之后。在這種環境下，我們作為一家私營公司將擁有更大的靈活性，在我們向領先的光纖優先提供商轉型的過程中，Searchlight將繼續成為一個出色的合作伙伴。我們相信，這種持續的合作關系將為公司、我們的客戶和員工創造一個出色的結果。”
浙公網安備 33010602000006號
智能制造網APP
智能制造網小程序
微信公眾號
