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在新能源這一熱點(diǎn)賽道上，光伏有望成為2023年最強(qiáng)的風(fēng)口。
今年以來(lái)，光伏行業(yè)景氣度持續(xù)高漲，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷擴(kuò)產(chǎn)，特別是頭部企業(yè)紛紛大手筆加碼擴(kuò)張產(chǎn)能。
作為近年來(lái)異軍突起的光伏“黑馬”，上機(jī)數(shù)控在硅片業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，不斷向下游電池和組件領(lǐng)域進(jìn)軍，加大一體化產(chǎn)能的延伸布局。
就在近日，上機(jī)數(shù)控?cái)M投資50億元補(bǔ)齊組件業(yè)務(wù)，其光伏全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展版圖越發(fā)清晰。
斥資50億元正式進(jìn)軍組件
4月5日，上機(jī)數(shù)控發(fā)布公告稱，擬設(shè)立項(xiàng)目公司在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)16GW光伏組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)50億元。
據(jù)悉，該項(xiàng)目計(jì)劃分兩期實(shí)施，一期建設(shè)5GW光伏組件項(xiàng)目，投資資金約15億元，計(jì)劃于近期啟動(dòng)，預(yù)計(jì)將于2023年三季度建成投產(chǎn)；二期建設(shè)11GW光伏組件項(xiàng)目，投資資金約35億元，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間待定。
這也意味著，上述項(xiàng)目投產(chǎn)后，上機(jī)數(shù)控的光伏產(chǎn)能將覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，彼時(shí)該公司也將形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的格局。
需要指出的是，上機(jī)數(shù)控也表示，本次投資項(xiàng)目資金存在一定的缺口。
據(jù)悉，截至去年末，該公司可用的自有資金大約40億元，其資產(chǎn)負(fù)債率為40.5%。
因此，本項(xiàng)目計(jì)劃投資50億元，除使用自有資金外，該公司還需要進(jìn)行一定的融資；同時(shí)，后期項(xiàng)目投資建設(shè)中也不排除因資金問題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
拓展硅片業(yè)務(wù)成就“超級(jí)大黑馬”
公開資料顯示，上機(jī)數(shù)控成立于2002年，于2004年進(jìn)入光伏行業(yè)，主營(yíng)光伏金剛線切片機(jī)。
2019年，該公司開始從硅片設(shè)備正式向光伏主產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型，拓展單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)，并設(shè)立全資子公司弘元新材，在包頭投資建設(shè)年產(chǎn)5GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目，總投資約30億元。
在隨后幾年里，上機(jī)數(shù)控產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，單晶硅業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，并成為該公司營(yíng)收的重要支撐。
2019-2021年，該公司硅片銷售收入分別為2.53億元、27.3億元、107.53億元。到2021年，其硅片業(yè)務(wù)營(yíng)收占比高達(dá)98.5%，硅片產(chǎn)能達(dá)到30GW。與此同時(shí)，在硅片業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)下，上機(jī)數(shù)控也成為近年來(lái)在硅片領(lǐng)域涌現(xiàn)出的一匹“超級(jí)大黑馬”。
自2019年啟動(dòng)到2021年，上機(jī)數(shù)控的股價(jià)也創(chuàng)造兩年漲幅超20倍的“暴富神話”。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈堪稱“小隆基”
事實(shí)上，為了規(guī)避營(yíng)收來(lái)源趨于單一的風(fēng)險(xiǎn)，上機(jī)數(shù)控于2022年又開始開拓新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資，并布局到硅料和光伏電池片業(yè)務(wù)。
2022年3月，上機(jī)數(shù)控?cái)M總投資118億元在包頭市建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸工業(yè)硅及10萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目。
2022年6月，該公司計(jì)劃投資148億元建設(shè)年產(chǎn)40GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目。
2022年8月，該公司再次宣布高達(dá)150億元的投資計(jì)劃，擬投建徐州新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW N型高效晶硅電池項(xiàng)目；在擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)規(guī)模的同時(shí)，拓展建設(shè)TOPCON、異質(zhì)結(jié)等N型電池產(chǎn)能。這也意味著，該公司正式進(jìn)軍光伏電池領(lǐng)域。
此外，該公司還曾與協(xié)鑫科技合資建設(shè)30萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目。
加上本次斥資50億元拓展組件業(yè)務(wù)，上機(jī)數(shù)控將形成擁有硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)能。
鑒于該公司在硅片業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展及全產(chǎn)業(yè)鏈拓展，與隆基綠能所走的道路相似，上機(jī)數(shù)控也被行業(yè)人士稱為光伏“小隆基”。
根據(jù)其最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年，上機(jī)數(shù)控單晶硅片出貨量31.18GW,同比增長(zhǎng)約79%。截至去年末，該公司已擁有單晶硅產(chǎn)能35GW。
在業(yè)績(jī)方面，2020-2021年，上機(jī)數(shù)控凈利潤(rùn)分別為5.31億元和17.11億元，同比分別增長(zhǎng)187%和222%；該公司預(yù)計(jì)2022年歸母凈利30億元~33億元，同比增加75%~93%。
而從其全產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看，到2024年，上機(jī)數(shù)控將形成工業(yè)硅年產(chǎn)能15GW，硅料年產(chǎn)能13萬(wàn)噸（含參股3萬(wàn)噸），拉晶產(chǎn)能75GW，硅片產(chǎn)能75GW，N型電池片產(chǎn)能24GW，組件產(chǎn)能16GW以及5.5GW新能源電站。
這也將意味著，上機(jī)數(shù)控的全產(chǎn)業(yè)鏈版圖正式成形。
能否改寫硅片市場(chǎng)格局？
目前，在光伏硅片領(lǐng)域，隆基綠能和TCL中環(huán)仍然維持“雙寡頭”的地位。
截至2022年底，隆基綠能單晶硅片產(chǎn)能達(dá)150 GW，TCL中環(huán)也達(dá)到140GW。同期，上機(jī)數(shù)控硅片產(chǎn)能僅為35GW，規(guī)模尚不及兩家龍頭的“零頭”，與兩大龍頭仍存在較大的差距。可見，“硅片黑馬”想要撼動(dòng)巨頭地位著實(shí)不易。
而根據(jù)其最新規(guī)劃，到2023年末，上機(jī)數(shù)控將形成70GW的硅片產(chǎn)能，預(yù)計(jì)其產(chǎn)能規(guī)模有望僅次于隆基和TCL中環(huán)；并且后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)硅片總產(chǎn)能100GW。
不過，另一硅片“黑馬”雙良節(jié)能也不甘示弱。
該公司二期40GW硅片項(xiàng)目早前預(yù)計(jì)于2022年內(nèi)投產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)能可達(dá)50GW，全年出貨量近20GW。去年9月曾再次公告擬投建50GW 拉晶產(chǎn)能，待后續(xù)投產(chǎn)后其硅片總產(chǎn)能將達(dá)到100GW。此外，雙良節(jié)能目前還擁有組件產(chǎn)能約5GW，并規(guī)劃新增包頭20GW產(chǎn)能。
在其他主要硅片廠商方面，截至去年底，晶科能源硅片總產(chǎn)能達(dá)65GW，協(xié)鑫科技達(dá)50GW，晶澳科技達(dá)40GW(規(guī)劃20GW),高景太陽(yáng)能達(dá)30GW(規(guī)劃50GW)，京運(yùn)通達(dá)40.5GW(規(guī)劃22GW)。
由此可見，硅片市場(chǎng)仍將維持“雙寡頭”的格局，而二線硅片企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。
那么，誰(shuí)將有機(jī)會(huì)成為下一個(gè)“隆基”呢？
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