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繼“金九”之后，全球車市迎來了“銀十”。
得益于強勁的出口量以及蓬勃發(fā)展的國內(nèi)市場，中國新車銷量同比增長13.8%至285.3萬輛，不僅再創(chuàng)歷史同期新高，而且超過了美國（約120萬輛）和歐洲市場（約104萬輛）的銷量之和。雖然美國車市的增長受到了美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)罷工的沖擊，但全球其他主要車市都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，盡管部分得益于去年銷量比較基數(shù)較低。
全球車市：中國創(chuàng)同期新高，美歐車市延續(xù)增長
作為全球最大的汽車市場，中國10月汽車產(chǎn)銷為289.1萬輛和285.3萬輛，同比增長11.2%和13.8%，再創(chuàng)歷史同期新高，超過了美國和歐洲市場的銷量之和。其中，中國前10月汽車累計產(chǎn)銷為2401.6萬輛和2396.7萬輛，同比增長8%和9.1%。中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，進入金秋十月，多地車展與促銷活動火熱進行，各大車企新車型持續(xù)發(fā)布，進店客流顯著增加，進一步拉動汽車消費。
中汽協(xié)曾在今年年初預測2023年中國車市總量為2760萬輛，同比增長3%。中汽協(xié)指出，伴隨國家穩(wěn)增長政策生效，地方購車補貼和促銷活動等措施延續(xù)，以及年底“翹尾效應”，預計四季度需求將持續(xù)增長，中國汽車行業(yè)有望較好完成全年目標。
在中國車市產(chǎn)銷創(chuàng)同期新高的同時，美國和歐洲車市正面臨挑戰(zhàn)。在高通脹和高利率的影響下，即使庫存和優(yōu)惠措施有所反彈，美國新車零售需求也正在“降溫”。相關機構估計，10月份美國輕型汽車銷量約為120萬輛，同比增長1.8%。
其中，福特10月美國銷量同比下降5.2%，結束了連續(xù)10月的增長勢頭，主要是因為UAW為期六周的罷工影響了Ranger和Bronco等關鍵車型的產(chǎn)量。考克斯汽車(Cox Automotive)稱，今年以來，美國非零售交付量每月都有兩位數(shù)的增長，但10月份出現(xiàn)下降，可能是UAW罷工造成的。
分析師David Oakley表示：“盡管如此，美國汽車市場全年都表現(xiàn)出了韌性，隨著UAW罷工的問題得到解決，如果車企能以更有力的優(yōu)惠措施吸引消費者，2023年最后兩個月仍有機會實現(xiàn)強勁增長。”
歐洲汽車銷量已經(jīng)連續(xù)第15個月保持增長，但仍低于2019年和2020年的銷量水平。10月份，歐洲新車交付量同比增長14%，達到了104萬輛。在過去幾年中，車企因供應鏈中斷積壓了大量訂單，從而在經(jīng)濟前景不佳的情況下提振了銷量。
不過，作為歐洲最大的經(jīng)濟體和汽車市場，德國經(jīng)濟已經(jīng)陷入了停滯，10月新車銷量增幅不到5%。此外，雖然歐元區(qū)可能會避免經(jīng)濟衰退，但消費者對電動汽車的需求已經(jīng)表現(xiàn)出疲軟，這可能會進一步影響車市的表現(xiàn)。
不過，分析師Felipe Munoz指出，“總體而言，10月份的新車注冊量數(shù)據(jù)表明歐洲汽車市場更具彈性，并為未來幾個月的經(jīng)濟衰退前景做好了更充分的準備。”
印度新車銷量微增0.8%，其中乘用車銷量下滑1.36%，主要是因為上半月是印度的“清明節(jié)”Pitru Paksha。不過，印度乘用車市場將迎來兩個銷售熱點，一是接下來的節(jié)假日可能會導致預訂量激增，二是車企可能會在年終前提供一波折扣。
隨著印度乘用車庫存水平創(chuàng)新高，印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會聯(lián)盟（FADA）已敦促車企“雙管齊下”，不僅要減少交付量，還要推出更積極、更有吸引力的優(yōu)惠措施，助力經(jīng)銷商在年底前清理汽車庫存。
日本10月新車銷量同比增長11%，達到397,672輛；前10月累計銷量增長15%，達到4,005,158輛。去年半導體短缺嚴重影響了汽車生產(chǎn)，但供應鏈瓶頸緩解使日本新車銷量繼續(xù)復蘇。但近幾個月來，由于消費者難以承受快速上漲的物價，日本的家庭支出明顯放緩，不過預計日本今年的新車銷量將扭轉跌勢，同比增長約11%至略高于460萬輛。
相比之下，韓國、泰國、印尼和越南的銷量較去年同期有所下滑。其中，韓國汽車市場的整體銷量在經(jīng)歷了上半年的強勁反彈后似乎正在放緩。韓國央行去年大幅加息，借貸成本上升給消費者和當?shù)仄髽I(yè)帶來了越來越大的壓力，導致消費者支出低迷，汽車市場繼續(xù)走弱。泰國和印尼新車銷量的下滑也是因為利率上調(diào)抑制了消費者對汽車等大宗商品的需求。
越南汽車市場今年下滑嚴重，部分原因是由于越南政府去年臨時降低車輛注冊費，越南去年的銷量大漲，從而產(chǎn)生了高基數(shù)效應。而今年更高的借貸成本和緊縮的經(jīng)濟環(huán)境進一步打擊了銷量。
隨著大多數(shù)汽車市場的供應限制有所緩解，全球輕型汽車需求復蘇強于預期。但是，消費者仍然面臨著來自汽車售價較高的阻力（不包括中國市場)，促使部分消費者對購車持觀望態(tài)度，這抑制了全球汽車市場的復蘇。但是，相關數(shù)據(jù)仍預計，2023年全球輕型汽車銷量預期從1月份預期的8,580萬輛增加到11月份的8,920萬輛。
新能源車市：中國再創(chuàng)新高，歐洲增長24%
根據(jù)韓國汽車技術研究院發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，若電動汽車(包括純電動汽車和插電式混合動力汽車)市場保持增長態(tài)勢，2023年全球電動汽車年銷量預計將介于1400萬至1450萬輛之間。其中，中國、美國和歐洲無疑是主要的增長來源。
繼9月銷量突破90萬輛后，中國10月新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到98.9萬輛和95.6萬輛，再創(chuàng)歷史新高，并向百萬輛規(guī)模邁進。目前，中國新能源汽車市場占有率達到33.5%，連續(xù)六個月占比超30%。
1月至10月，中國新能源汽車累計銷量約為728萬輛，同比大漲37.8%。中國工業(yè)和信息化部等七部門曾在9月份提出，2023年力爭實現(xiàn)中國新能源汽車銷量達到900萬輛左右，同比增長約30%。按照這一目標，中國新能源汽車需要在最后兩個月達到172萬輛的銷量目標，月均銷量需達到86萬輛。
與此同時，歐洲電動汽車市場也在全力加速電動化轉型，電動汽車市場增速在10月甚至超過了整體市場。10月份，歐洲電動汽車注冊量為260,324輛，同比增長24%。相比之下，歐洲整體汽車市場同比增長14%。
歐洲電動汽車的市場份額達到25%，而一年前為23%。純電動汽車仍然是歐洲電動汽車市場發(fā)展的“主力軍”。歐洲10月純電動汽車注冊量同比增長36%，達到約17萬輛；插電式混合動力汽車同比僅增長約5%，達到約9萬輛。
總體來看，今年1月至10月，歐洲電動汽車注冊量已接近250萬輛，市場份額約為25%。而2022年，歐洲電動汽車注冊量超過260萬輛，約占總銷量的23%。鑒于此，2023年，歐洲電動汽車注冊量有望達到300萬輛，較去年同期實現(xiàn)增長。
其中，特斯拉Model Y已經(jīng)連續(xù)12個月成為歐洲的電動汽車。特斯拉Model Y今年1至10月在歐洲的注冊量(220,310輛)高，遠超第二名特斯拉Model 3(73,385輛)和第三名大眾ID.4(69,833輛)，因此特斯拉Model Y今年極有可能成為歐洲的電動汽車。
作為歐洲最大的電動汽車市場，德國電動汽車銷量下滑21%，市場份額為24.5%，低于一年前的32.5%，主要受到9月電動汽車補貼政策調(diào)整的影響——針對企業(yè)買家的電動汽車激勵政策結束。其中，純電動汽車市場份額為17.1%(去年同期為17.1%)，插電式混合動力汽車市場份額為7.5%(15.4%)。
但總體來看，德國純電動汽車市場的發(fā)展軌跡較為良好。德國10月純電動汽車銷量同比增長4.3%至37,334輛，但2023年前10月純電動汽車累計銷量為424,623輛，同比大漲37.7%。
盡管德國電動汽車和整體汽車銷量有所增長，但德國經(jīng)濟同比增長率為負0.3%，利率仍然居高不下。但從長遠來看，德國純電動汽車的擁車成本仍占據(jù)牢固的優(yōu)勢，因此這種轉型趨勢將持續(xù)下去。鑒于德國電動汽車補貼政策帶來的變化仍在繼續(xù)，未來幾個月德國電動汽車市場份額還會有一些起伏，但長期的發(fā)展軌跡仍將是向上的。
作為歐洲電動化轉型最快的市場，挪威電動汽車市場份額高達91.3%，高于一年前的86.4%，其中純電動汽車市場份額為84.2%(去年同期為77.5%)，插電式混合動力汽車市場份額為7.1%(去年同期為9.0%)。相比之下，挪威混合動力汽車銷量“腰斬”至489輛，柴油車銷量僅為198輛，而汽油車銷量僅為87輛，不到去年同期的三分之一。
今年1月至10月，挪威電動汽車市場份額高達90.5%(純電動汽車占83.5%)，預計到2023年年底，這一比例將達到91%(純電動汽車占84%)。不過，挪威目前的經(jīng)濟前景給這一預期帶來了額外的壓力。
挪威道路聯(lián)合會（OFV）表示，“挪威通脹率和利率高企對許多消費者造成了強烈的沖擊。幾個月來，挪威新車市場的情況也很明顯，許多人現(xiàn)在在購買新車方面非常謹慎。”OFV目前預計2023年挪威全年銷量將下降25%。
消費者信心的下降顯然會影響挪威向電動汽車轉型的速度。消費者在購車時仍然越來越傾向于購買純電動汽車，但銷量要恢復到過去幾年的高點可能還需要一段時間。
彭博新能源財經(jīng)(BloombergNEF)在最新的《零排放汽車概況》(Zero-Emission Vehicles Factbook)中表示，目前，全球電動汽車銷量的增速超過了大多數(shù)人的預期，甚至超過了分析師的預期。
目前，中國在電動汽車的普及方面處于領先地位，幾個歐洲國家緊隨其后。但是，“在全球一半以上的汽車市場，電動汽車普及率仍低于銷量的10%，這包括像美國和日本這樣的國家。而在全球超過30%的汽車市場，電動汽車普及率仍低于5%。”
“印度、東南亞、日本和世界其他地區(qū)(包括巴西或俄羅斯等國)的電動汽車普及率正在攀升，但在2023年上半年仍低于5%。在印度，電動汽車市場份額直到2022年才突破1%，到2023年上半年才達到2%。”
不難看出，全球電動化轉型之路仍然任重道遠。缺乏價格相對低廉的汽車、缺乏電動汽車車型、充電基礎設施不發(fā)達、電網(wǎng)不可靠以及缺乏政策支持等因素正在阻礙全球大部分國家向電動化轉型。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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