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據中國海關統計，1-4月，我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口480.8億美元，同比增長2.5%。受疫情和春節因素影響，今年1-2月我服裝出口同比大幅下降14.7%。自3月開始，生產供應快速恢復、貨物集中出運，出口止跌回升，3月出口同比大增32.3%，4月新一輪穩外貿政策接連出臺，助力中國出口平穩增長，疊加去年同期服裝出口基數較低，支撐4月出口延續正增長，但增幅較上月放緩，同比增長14.4%，帶動1-4月服裝累計出口由負轉正。
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1-4月我國服裝出口情況
梭織服裝出口增長較快，棉制服裝出口下降
梭織服裝出口態勢明顯好于針織服裝，梭織服裝制作工藝相對復雜，產品附加值高，面臨東南亞等周邊供應國競爭壓力小，是當前我服裝出口比較優勢產品。1-4月，針織服裝出口207.4億美元，同比下降1.7%，出口數量61.9億件，同比下降5%，出口價格同比增長3.4%。梭織服裝出口212.7億美元，同比增長6.9%，出口數量39.5億件，同比增長0.3%，出口價格同比增長6.5%。衣著附件出口45.7億美元，同比增長11.2%。
4月當月，針織、梭織服裝出口均有增長，出口額分別增長5.5%和22.6%，出口數量分別增長4.9%和16.9%，出口價格分別增長0.6%和4.9%。
從服裝材質來看，棉制服裝因受美國“涉疆法案”影響，出口持續下降。1-4月，棉制針織、梭織服裝出口同比分別下降8.7%和1.8%。對美國出口棉制針織、梭織服裝出口同比分別下降32.8%和26.8%。對歐盟出口棉制針織、梭織服裝出口同比分別下降26.6%和27.7%。
通勤服裝出口增長，居家運動服裝出口下降
1-4月，通勤類服裝和衣著附件增長較快，西服/便服套裝、襯衫、圍巾/領帶/手帕、胸衣、襪類分別出口56.6、19.8、10.3、16.5、20億美元，同比分別增長15.6%、7.7%、35.2%、9%和8.9%。居家、運動服裝等產品呈下降態勢，內衣/睡衣、毛衫、運動服、手套分別出口34、41.2、26.3、9.2億美元，同比分別下降3.5%、6.4%、6.7%和3.1%。嬰兒服裝出口5.5億美元，降幅最大，同比下降19.5%。
對美歐出口下降，對新興市場快速增長
受中美經貿摩擦、美歐市場消費疲軟、采購轉移等多方面因素影響，我國服裝出口正在發生結構性改變，1-4月，對美歐日傳統市場出口增速和市場占比雙下降，對東盟、韓國、澳大利亞、俄羅斯等新興市場出口則保持快速增長。
1-4月，我國對美國出口服裝95.8億美元，同比下降14%；占我服裝出口的19.9%，同比減少3.8個百分點。對歐盟出口67.6億美元，同比下降20.4%；占我服裝出口的14.1%，同比減少4個百分點。對日本出口42.7億美元，同比下降2.5%，占我服裝出口的8.9%，同比減少0.5個百分點。對東盟出口55.6億美元，同比大幅增長31%。東盟是我服裝出口唯一正增長的主要市場，對東盟出口占全國出口的份額為11.6%，同比增加2.5個百分點，早已超過對日本出口的份額，并逐步接近對歐盟出口的份額。其中對越南、新加坡出口分別大增245.3%和98%。
從主要出口區域市場來看，1-4月，對“一帶一路”沿線國家出口140.9億美元，增長28%。對RCEP成員國出口143.8億美元，增長15.2%。對中東海合會六國出口18.1億美元，同比增長11.8%，其中對沙特阿拉伯出口9.2億美元，同比增長42.4%。對拉丁美洲出口29.1億美元，增長2.5%。對非洲出口33.9億美元，增長49.6%。對中亞五國出口32.6億美元，大幅增長54.6%，其中對哈薩克斯坦出口13.4億美元，大增347.2%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞、俄羅斯出口分別為23、20、10.9億美元，分別增長26.2%、11.6%和43.7%；對英國、加拿大出口12.5、6.9億美元，分別下降16.4%和16%。
從4月當月出口情況看，對美國、歐盟、英國出口并沒有延續3月增長態勢，4月出口同比分別下降7.9%、9.6%和8.9%。除歐美市場外，對其他主要市場增勢良好，對東盟出口繼續保持快速增長，增長33.5%，對日本、韓國、澳大利亞、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯出口分別增長17.3%、33.2%、3.2%、53%、284.5%、116.8%、50.8%。
東部省市增速下降
中西部省市出口快速增長
1-4月，浙江出口98.1億美元，穩居全國第一，占全國總出口的20.4%，同比增長4.1%，超過全國平均增幅，是前五大出口省市中唯一正增長的地區。廣東、江蘇、山東、福建出口82.8、54.2、51.8、45.3億美元，同比分別下降8.3%、13.7%、0.6%和1.2%。東部主要出口省市出口明顯放緩，份額持續下降，前五大出口省市合計出口占全國總出口的69.1%，比去年同期減少4.5個百分點。中西部20省市出口合計同比大幅增長39%，所占份額為21.8%，比去年同期增加5.8個百分點。其中，新疆、湖南、四川、廣西分別出口32、13.6、10.5、8.4億美元，同比分別大增70%、39.6%、57.8%和240.7%。
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國際市場情況
美國、歐盟進口下降，日本進口增長
1-3月，美國進口服裝214.3億美元，同比下降21%。自中國進口41.2億美元，同比下降35.3%；占比19.2%，比去年同期減少4.3個百分點。中國占美國服裝進口份額首度跌破20%。自越南、孟加拉國、印度和印尼進口同比分別下降24.4%、13.7%、11.3%和18.9%，占比分別為16.1%、10%、6.5%和5.9%，分別增加-0.7、0.8、0.7和0.2個百分點。
1-3月，歐盟進口服裝246.2億美元，同比下降7.4%。自中國進口62.7億美元，同比下降20.5%，占比25.5%，比去年同期減少4.2個百分點。自孟加拉國、印度和越南進口同比分別增長4.1%、4.2%和2.7%，自土耳其進口下降12.9%。
1-3月，日本進口服裝65.9億美元，同比增長2.4%。自中國進口33億美元，同比下降7.5%，占比50.1%，比去年同期減少5.3個百分點。自越南、孟加拉國、緬甸和柬埔寨進口同比分別增長17.4%、2.9%、51%和10.5%。
1-3月，英國、澳大利亞進口服裝54.8億美元、24.2億美元，同比分別下降13.3%、2%，韓國、加拿大進口服裝33.3億美元、29.4億美元，同比分別增長7.6%和7.7%。
東南亞主要服裝供應國出口下降
全球經濟下行，貿易同步走弱，全球主要貿易國出口增速均放緩。根據越南紡織品服裝協會數據，2023年1-3月，越南紡織服裝出口87.01億美元，同比下降18.63%。另據越南工貿部統計顯示，一季度越南全國停業企業達4.29萬家，同比增長20.1%。1-3月，印度服裝出口45.4億美元，同比下降11.3%，土耳其服裝出口50億美元，同比微增0.3%，印度尼西亞服裝出口21.2億美元，同比下降23.1%。
中國周邊主要服裝供應國多依賴從中國進口面料加工成衣，從中國1-4月面料出口情況來看，對越南出口下降7.7%，對孟加拉國出口下降22.4%，對柬埔寨出口下降17.2%。周邊服裝生產國對上游產品需求普降的形勢，也從側面反映出短期內東南亞等國家服裝出口短期內難有起色。
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趨勢展望
美國消費整體走弱，線上消費受青睞
零售行業基本面已經開始走弱，消費者不得不進行消費降級以應對物價高企，開支由非必需消費品轉向雜貨和其他主要必需品，由于實際可支配收入減少，消費者更青睞折扣店和電商。4月服裝服飾商店零售額255億美元，較上月下降0.3%，比去年同期下降2.3%。4月電商零售額1126.3億美元，比上月增長1.2%，比去年同期增長8%，漲幅有所放緩，較2019年同期猛增88.3%。
歐盟零售降幅繼續擴大
歐盟統計局數據顯示，4月消費者價格指數(CPI)同比上漲7%，高于上月6.9%的漲幅。歐盟委員會發布2023年春季經濟展望報告，預計2023年和2024年歐盟經濟將分別增長1.0%和1.7%。報告指出，隨著能源價格下降，歐元區整體通脹情況在2023年第一季度有所好轉，但核心通脹依然具有粘性。但預計隨著工資壓力緩解和融資條件收緊，通脹率將逐步下降。歐盟經濟前景好于預期，但下行風險有所增加。歐盟統計局最新數據顯示，歐盟3月份零售業銷售額同比下降4.1%，較上月2.2%的降幅繼續擴大，環比下降1.1%。德國零售業協會預測稱，德國今年可能有約9000家零售企業宣布倒閉。
日本零售仍未恢復至疫情前水平
日本總務省數據顯示，3月份日本家庭平均支出同比減少1.9%，創一年以來的最大跌幅；環比繼續下降0.8%。1-3月，日本紡織服裝零售額累計2.1萬億日元，同比增長3.6%，較疫情前同期下降21.5%。3月單月日本紡織服裝零售額7230億日元，同比下降0.5%，較疫情前同期下降24.8%。
展望未來出口形勢，從短期來看，去年訂單積壓效應釋放接近尾聲，4月服裝出口增速較3月已經放緩。從中長期來看，全球經濟復蘇壓力加大，通脹仍在持續，海外需求仍處于收縮趨勢，疊加地緣政治沖突持續，貿易摩擦頻發，我服裝出口仍面臨較大的壓力。另一方面，國內穩外貿政策接連出臺，RCEP 協議持續釋放紅利，6月2日起，RCEP將對菲律賓正式生效。疊加去年低基數效應，對出口將形成一定支撐。此外，5月份以來，人民幣兌美元匯率連續破“7”，人民幣匯率下調，短期內給出口企業利潤帶來利好，對我紡織服裝企業擴大出口業務將產生一定的積極影響。
浙公網安備 33010602000006號
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