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眾所周知，面板行業存在明顯的周期屬性，從發展至今，“起起落落”已是常態，業內普遍認為，面板的周期是由供需錯配所致，面板價格則是供需關系的直接表現。2020年下半年，隨著韓廠執行產能出清計劃，下游需求受“宅經濟”催化，面板價格進入上行周期，直至2021下半年，在面板廠商擴產、價格上漲與全球環境的影響之下，供需錯配，行業再次進入下行周期。
近日，美國高通副總裁阿力克斯·卡圖贊(Alex Katouzian)在2022驍龍峰會上表示，消費類電子市場的緩慢增長主要受到通貨膨脹等外部因素的影響，在庫存積壓的情況下，至少要在2023年下半年才能看到復蘇。
面板的終端應用大多數恰恰是消費類電子產品，一葉知秋，此次面板行業的下行終點預期同樣會持續到2023年下半年。而在此“寒冬”的洗禮之下，將加速行業優勝劣汰，產業集中度有望進一步提升，行業的競爭格局或將得以長期優化。
面板價格短期回調，但明年漲勢難延！
據相關研究報告顯示，2022年10月，國內液晶面板廠的平均稼動率為70.6%，環比增長2.2%。其中，4.5-6代線的均稼率為68.1%，8-11代線的均稼率為70.9%。其中，京東方TFT-LCD產線平均稼動率約為64%，TCL華星光電TFT-LCD產線平均稼動率約為64%，惠科TFT-LCD產線平均稼動率約為79%。
稼動率是指設備在所能提供的時間內為了創造價值而占用的時間所占的比重。
得益于傳統消費節點的到來，從全球面板廠投產數據來看，在10月和11月期間，面板價格將會小幅度回暖；而當前各大廠商的庫存狀態還未完全恢復到健康水準，12月是否會重新陷入下行狀態還未可知，但明年一季度屬于行業傳統淡季，面板價格“漲勢”難延。
行業加速洗牌！產業以“點”集中發展
在全球產業重構過程中，中國大陸TFT-LCD產業已經取得領先優勢，當前產能第一；Mini/Micro LED產業則與發達國家保持同步；AMOLED產業位居全球第二梯隊。中國大陸新型顯示產業已形成了京津冀地區、長三角地區、東南沿海地區以及成渝鄂地區的產業分布格局。
在國家西部算力產業聯盟規劃中，成渝地區也與京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區被列為四大核心區，將共同構建國家算力聚合、智能共享、立體融合格局和產業鏈。
其中，成渝地區新型顯示產業快速發展，已成為全球最大的OLED生產基地，目前全球三分之二的iPad、50%的筆記本電腦、10%的智能手機都在成渝地區制造。
為打造具有核心競爭力的新型顯示產業集群，陳文濤指出，四川將進一步完善新型顯示產業供應鏈，通過發揮全國最大的AMOLED面板生產基地優勢和成都京東方“鏈主”企業的資源整合能力，力爭用3年時間使四川新型顯示產業本地配套率超過60%；還將依托成都、綿陽、眉山等地新型顯示產業集群積極布局，順應柔性顯示、超高清顯示發展趨勢，大力提升京東方、惠科、信利等龍頭企業產能，大力引進高世代OLED生產線，引導OLED產業鏈向四川聚集，力爭到2025年，將四川打造成為全球最大的OLED生產基地。
近日，《江蘇省“十四五”高新技術產業發展專項規劃》也已印發。針對新型顯示產業，文件表示要搶抓“萬物互聯”到“萬物顯示”時代機遇，針對我省新型顯示產業中低端配套環節強、終端品牌產品環節弱的短板制約，聚焦大尺寸、超高清、低功耗等新型顯示發展方向，集成配置高端創新資源，加快突破關鍵共性和前瞻性技術，推進新型顯示產業向全球價值鏈中高端環節轉型。到2025年，爭取以蘇州、揚州、常州、南京等區域為重點，打造進入全國前三的新型顯示產業集聚區，成為全國新型顯示產業領先全球的重要支撐力量。
浙公網安備 33010602000006號
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