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制藥裝備是指藥廠生產(chǎn)藥品所采用的各種機(jī)器設(shè)備的統(tǒng)稱，其與制藥工業(yè)的發(fā)展水平息息相關(guān)。
我國(guó)制藥裝備行業(yè)起步較晚于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，但隨著技術(shù)進(jìn)步和政策推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展步伐正不斷提速，特別是2004年、2011年兩輪醫(yī)藥制造業(yè)GMP認(rèn)證的啟動(dòng)，推動(dòng)了藥企們加大固定資產(chǎn)投資，行業(yè)增速保持在15%左右，這也帶動(dòng)上游的制藥裝備行業(yè)快速發(fā)展。
不過(guò)隨著藥企固定資產(chǎn)投資逐漸落地，到2019年，醫(yī)藥制造業(yè)總資產(chǎn)增速已降到7.2%，直到2020年以后資產(chǎn)整體增速才開(kāi)始回升。
未來(lái)制藥裝備行業(yè)的景氣度如何？
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，如今GMP認(rèn)證已經(jīng)常態(tài)化，藥企只需要滿足條件就可申報(bào)，這為制藥裝備行業(yè)的產(chǎn)能釋放帶來(lái)了時(shí)間和空間。
同時(shí)，隨著近些年全球創(chuàng)新藥、生物藥的爆發(fā)，高端醫(yī)藥裝備需求將持續(xù)擴(kuò)大。有數(shù)據(jù)預(yù)估，2020年我國(guó)生物藥設(shè)備和耗材市場(chǎng)規(guī)模約為175億元，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)規(guī)模有望保持20%以上的增長(zhǎng)。考慮到目前我國(guó)核心生物藥裝備國(guó)產(chǎn)率較低，大部分設(shè)備和耗材由外資企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)，意味著國(guó)產(chǎn)生物藥裝備未來(lái)進(jìn)口替代空間較大。
另外，2020年以來(lái)，在進(jìn)口設(shè)備交貨期延遲的情況下，隨著國(guó)產(chǎn)藥機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)水平的提升，國(guó)產(chǎn)高端藥機(jī)也逐漸被一些大型藥廠所接受和采購(gòu)，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)還將繼續(xù)。
總的來(lái)看，未來(lái)制藥裝備行業(yè)有望保持高景氣。
行業(yè)集中度提升下，將利好業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)
楚天科技近日在投資者調(diào)研活動(dòng)中提到：“行業(yè)現(xiàn)在面臨的一個(gè)新變化是行業(yè)集中度的提高”。其認(rèn)為，在這一變化下對(duì)于行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)是更有利的。
這與一些機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)也保持一致，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年~2020年這20年間，我國(guó)制藥專用設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量由27家增至147家，2016年在行業(yè)進(jìn)入下行周期的情況下，企業(yè)數(shù)量也有所減少，但從2019年年底開(kāi)始，企業(yè)數(shù)量又開(kāi)始增長(zhǎng)。但目前我國(guó)制藥專用設(shè)備制造行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)市占率偏低，因此行業(yè)集中度仍有提升空間，將利好頭部企業(yè)。
目前，包括楚天科技、東富龍等國(guó)產(chǎn)藥機(jī)頭部企業(yè)都有瞄準(zhǔn)于生物藥領(lǐng)域進(jìn)行相關(guān)布局，并積極抓住新一輪機(jī)遇，進(jìn)行一些產(chǎn)能建設(shè)。
不過(guò)也需要看到，國(guó)產(chǎn)藥機(jī)產(chǎn)品與行業(yè)高水平產(chǎn)品仍存在較大的差距，國(guó)產(chǎn)藥機(jī)頭部企業(yè)楚天科技在上述提及的投資者調(diào)研活動(dòng)中表示，前端、中段和后段都有已具備進(jìn)口替代水平的產(chǎn)品，但其他產(chǎn)品還有一定差距。
對(duì)于這方面的規(guī)劃，楚天科技表示會(huì)繼續(xù)大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新(包括產(chǎn)品技術(shù)和制造技術(shù))、管理創(chuàng)新、體制機(jī)制創(chuàng)新，規(guī)劃到2025年前后能將主要的幾個(gè)產(chǎn)品線水平提升，2030年左右能實(shí)現(xiàn)全面趕超。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是保證企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。東富龍近日在關(guān)于東富龍科技集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢函之回復(fù)報(bào)告中提到，“制藥裝備行業(yè)的總體技術(shù)趨勢(shì)可以總結(jié)為集成化、模塊化、自動(dòng)化、信息化、生產(chǎn)連續(xù)化等”。公司表示也將朝著這些方向開(kāi)發(fā)布局相關(guān)的技術(shù)。
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